2025/04/11 21:21:51 6,763次浏览

红星资本局4月5日消息，当地时间周五，美股开盘继续下挫，三大股指开盘重挫。其中，纳指大跌超4%，跌破16000点关口，较历史高点跌逾20%。

随着美股遭遇大量抛售，重仓美股的私募基金也损失惨重。其中，但斌掌舵的东方港湾投资今年净值大幅回撤，目前浮亏已超20%。据私募排排网数据显示，截至3月31日，“东方港湾马拉松17号”产品今年以来回撤达23.42%。

截图自私募排排网

因近期美股调整导致业绩承压，但斌在社交平台发布了自己的最新思考。但斌表示，2月底自己就卖出了70%的持仓，只保留了除特斯拉以外的（美股科技）六巨头，但由于担心错失人工智能时代，“很快又买进去了，导致净值回撤较大”。

称“投资是充满‘遗憾’的事业”

周五，美股开盘继续下挫，三大股指开盘重挫，恐慌指数VIX 一度暴涨近30%。数据显示，纳斯达克综合指数从历史收盘高点下跌20%，跌至16000点附近，恐将进入技术性熊市。标普500指数从最高点下跌16%，最低跌至5118点附近。

公开数据显示，4月1日至4月4日的四个交易日内，美股“科技七巨头”齐跌，特斯拉累计跌7.61%，苹果累计跌15.19%，亚马逊累计跌10.12%，Meta累计跌12.43%，英伟达累计跌12.98%，谷歌A累计跌5.85%，微软累计跌4.14%。

4月3日晚间，但斌在朋友圈总结了自己这几个月的操作，称2025年对英伟达的持仓做了调整，降低了占比，但依然是最大持仓的企业。2月底，因不认同特朗普处理俄乌战争等对外政策，担心失控引起更多地区战争，选择卖出了70%的持仓。只保留了除特斯拉以外的“六巨头”，各5%的仓位，有70%的现金。

本来是一次堪称完美的择时操作，不过但斌很快又买进去了。“遗憾的是，怕错失人工智能时代，另外想着担心发生新的地区战争是太小的概率事件，很快又买进去了……导致净值回撤较大！”但斌称。

随后，但斌又表示，“投资是充满‘遗憾’的事业，我们不做时机选择，只在遇到‘系统性’风险的时候会规避，但每次都规避掉也不太可能，承担后果、坦然面对一切。今晚公布的非农数据，表明经济增长还是比较强劲，如果新关税实施后，依然如此，美股会重回牛市，而且我认为，市场如此的剧烈调整，一旦见底会成为未来十年甚至相当长周期的新起点。”

此外，但斌还称，“历史上，这么跌，应该是历史大底的概率大，但这个时候，往往恐惧会占据上风……对我来说，这也是职业生涯来说，最高的一次挑战！”

多家私募加码中国资产

值得注意的是，国内多家私募与但斌的观点却不相同。

据上海证券报，景林资产合伙人高云程在此前的内部沟通会上曾表示：“在我目前的投资组合中，纯美国公司（即非中国公司）的资产已全部剔除。我十分看好中国一系列与科技和新消费相关的公司，其中科技类公司所占比重可能相对更大。”

盘京投资近期也表示，目前公司已降低美股持仓，以期在A股和港股中积极把握科技成长主线。DeepSeek驱动的价值重估尚未结束，全球资本对中国科技资产的重估逻辑依然成立。国内以AI技术为核心的产业升级正从概念转向商业化落地，推动全球产业链重构，未来产业链上越来越多的公司将从主题炒作逐步进入真正“出业绩”的阶段，公司将聚焦具备技术壁垒和业绩兑现能力强的龙头公司。

源乐晟资产称，美股已进入非常复杂的阶段，投资者目前对美国的政策预期一头雾水，去年底特朗普当选后，市场狂热的心态已经荡然无存。“在美国政策稳定之前，我们对美股保持谨慎。从具体操作来看，公司2月已经降低了美股科技股的仓位。”

据央视新闻，3月17日到3月23日，海外多只追踪A股和H股的指数基金都获得了较大规模的资金净流入，超过其他新兴市场指数基金，位居首位，外资对中国股市的热情显著回暖。

除了经济回升向好，专家表示，中国在科技领域的发展也是全球资金流入中国的重要原因。国信证券策略首席分析师王开表示，中国在人工智能和机器人领域的一系列持续突破，让全球都看到了中国企业的创新能力，未来随着技术在更多领域内不断扩大应用范围，会进一步全方位提升中国的竞争力，并且持续带动包括硬件、软件方面的更多需求和商业模式等的创新，这都将持续提升中国资产在全球范围内的吸引力。

编辑 肖世清 综合上海证券报、每日经济新闻、央视新闻等

但斌回应美股暴跌致产品净值大幅回撤，国内多家私募加码中国资产
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但斌回应美股暴跌致产品净值大幅回撤，国内多家私募加码中国资产

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