2025/04/14 01:59:05 3,780次浏览

作者| 猫哥

来源| 大猫财经Pro

特朗普的关税大棒，股市第一个被打趴下， 美股两天大跌10%，市值蒸发5万亿美元，原油暴跌7%，连黄金都大跌了2%。

只有一个指数是大涨的，这就是恐慌指数vix， 创下了2020年2月以来的最高数值，当时啥情况大家都知道，可见资金的不安程度。

也正常，加完关税之后， 美国关税从2.3%飙升到26% ，上一次这么高，还是1897年。

有几个国家成了重灾区， 柬埔寨49%，老挝48%，越南46%，缅甸44%，泰国36%，其中不少都是过去几年供应链转移的目的地， 懂王重点针对谁，不言而喻。

很快，就有一个国家先跪了，越南主动打电话给特朗普，表示，愿意零关税。

猫哥有很多号称经济学家、学者的朋友，纷纷为越南叫好，觉得这是最好的应对，都该学习。真是这样的吗？ 如果别人就是想打你，你站着他打你，你跪着，他会放手吗？

2018年的态度够好了，诚意满满地去美国谈了，然后呢？

客观地分析下， 越南低头认怂，主要是经济结构问题， 对美国总出口1420亿美元，顺差1230亿美元， 30%GDP全靠美国， 加46%的关税，天就塌了，所以当然着急了。

但是即便认怂了，也很可能面对三种结果，都是带血的筹码：

1、美国可能会对他关税豁免，但要满足附加条件， 比如扩大进口美国能源、开放敏感行业；

2、 非对等取消， 比如美国可能把低附加值产品的关税给降了，同时维持对高竞争力产品，比如电子产品的高关税；

3、战略捆绑，美国可能关税豁免， 但可能要求越南产业链里去中国化 。那越南就会陷入top2的夹击中，怎么选择呢？

被特朗普这样的商人锁定了，肯定要吃干榨净。

我们跟越南是完全不一样的， 跟美国的贸易总额5000多亿美元，顺差3000多亿， 从美国进口的产品是1000多亿美元，这种结构，给美国加34%关税是很好的选择。

比如说，美国出口中国有四大件：芯片、大豆、飞机、原油。

1、芯片的情况大家都知道，我们想买的人家也不卖， 那现在就逼着我们搞国产替代呗。

2、 大豆我们可以增加巴西、阿根廷的份额， 这已经干了好几年了，咱们的进口大豆里，2023年34%都是美国的，2024年就降低到21%，如果继续降低份额，那美国农民就惨了，因为美国1/3的大豆都是咱们买的，妥妥的第一大客户，如果降到零，那很多美国老农民收入肯定大幅下降，或者干脆破产。

美国农业州是特朗普的大票仓，那接下来就看美国老农民是要生计还是要选票了。

说句题外话，就是李家的港口，很多人觉得这就是商业自由，为啥要审查呢？全球化的好时代，大家都在wto的原则下贸易，那是没问题的，但现在特朗普直接用国家紧急情况绕过了国会和wto，都在打贸易战了，还用原来的规则处事，不是很迂腐吗？

要知道， 咱们采购巴西、阿根廷的大豆，90%都是要通过巴拿马运河的， 你觉得美国不会出啥幺蛾子吗？那可能就威胁农业安全了。

为什么春晚都要说秘鲁的钱凯港？为什么尼加拉瓜运河那么费劲？你该懂了吧？

3、飞机就不用提了，我们表达善意才买波音，你这么搞，我还买你的吗？

4、原油也是一样的，美国的产量以前很大部分都是卖给中国，那接下来卖给谁呢？而且美国页岩油的成本相对高， 沙特增产油价大跌，美国石油公司肯定会死一大片。

咱们敢出手，还有很重要的一个原因， 就是资产基本都还在低位，房地产、股市、消费都在复苏中，更谈不上泡沫，还能咋跌呢？

所以给美国加关税真的不用客气了，拳拳到肉，刀刀见血才是应该的，但这个措施背后，还是留了很大的谈判空间，谈判有几种，一种是先跪再谈，一种是先打再谈，对于我们来说，当然是选择后一种。

其实，特朗普也不是个傻子， 他祭出关税大法，就是让大家去找他谈，好各个击破，让美国利益最大化。

像小弟以色列，他都是主动打电话去谈，也难怪，两国50年前就签了自贸协定，98%的产品0关税，剩下的2%，以色列对美国也是0关税，然后现在特朗普给他们加了17%的关税，放谁身上都得生气，所以美国要主动安抚。

现在东南亚各国、印度、日本也都要求对话，这正中特朗普的下怀。

为什么这么说呢？

这就涉及到特朗普的目标到底是什么。

他做综艺节目那么多年，会包装懂流量，所谓让美国再次伟大，其实核心问题只有一个—— 就是财政入不敷出，没钱花了！

像老布什、 小布什 ，一言不合就直接出兵了，特朗普肯定羡慕这种风格，但是到他这，家底不允许了。

美国现在财政收入4.9万亿美元，支出6.8万亿支出，有1.8万亿美元的赤字，还有35万亿的美债。

这个压力，就是世界老大也是很头疼的。

支出一点都不能少，比如21%要去支付社保，11%要去支付医保，12.5%是军费，13%是美债的利息，哪个能省吧？

你把这个数据替换成你家庭的理财就清楚了，以贷养贷，成为老赖的概率很大。

老大怎么甘心这样过日子呢？

特朗普的解决方案就是开源节流，主要干三个事：

1、节流。马亲王大搞裁员，一堆部门都给砍了，再砍下去，马亲王都要被干掉了， 总共节省了1.1万亿，但也缩减不下去了， 连马亲王都要撤了。

2、开源咋办呢？就是他一直鼓吹的制造业回流，通过收入的增长来还债，还有就是加关税之后的收入， 预计6000多亿 。

3、最后一招， 就是通过降息扩表，通过大放水来稀释债务 。

钱毛了，再加上利息降了，要还的钱不就少了吗？

但是他这套战略要落地其实是比较麻烦的。

比如制造业的回流，核心措施就是关税大棒， 但是制造业的回流有很多硬约束，比如工人工资是新兴国家工人的6-10倍，还时不时大罢工要求涨工资，除非是垄断性的高毛利行业，对于普通制造业来说，回流非常难。

其实当初美国的制造业品类也很完整，但后来他们把这一套放弃了， 因为犹太人主导的金融资本，主打就是挣快钱，很瞧不起制造业的低利润。

最近三十年，美国供应链大迁移，都去了中国、东南亚这些地方，同时这些地方的低价产品也让美国的物价没有起飞，通胀数据好，所以他们才能持续大放水，直到现在美债规模达到35万， 债务是多了，但好处是，股市连续十几年大牛市，工资也越来越高， 这就跟吃药一样，全民亢奋，谁还想苦哈哈地打螺丝啊。

还有个很大问题就是懂王的任期，现在两党剑拔弩张，就差把对方送监狱了，特朗普说拜登是最蠢总统，民主党要是上来了，可能这称号就是特朗普的了， 他只剩4年任期，但制造业的回流一半是5-10年的周期，一朝天子一朝臣，这个政策烂尾的概率很高。

特朗普给制造业回流配套的金融措施，就是大放水，这有两个好处， 一是稀释债务，二是通过贬值来增加美国制造的全球竞争力，增加出口。

但是吧，这会遇到一个无法解决的金融悖论。

这个悖论是啥呢？

就是“特里芬悖论” ，简单讲，就是特朗普既要维持美元的强势地位，又要实现贸易顺差，这是不可能的。

道理也很简单，75%的国际贸易都是美元结算，美元作为世界货币，那他就得提供全世界需要的流动性。

这个释放美元的过程，是通过贸易逆差实现的， 其他国家生产，卖给美国，美国支付美元消费，这样美元就流通起来了，全球化才转得开。

现在特朗普的想法是， 美元要很强，美国还要消除贸易逆差，他想的结果就是全世界的美元都拿在美国手里，其他国家都做牛马就好了， 但这么做，金融常识不允许。

最近不就有新闻说了吗，美国科技界大佬要去见他，说是给他普及金融常识。

但是在特朗普这里，他脑洞大开，想了个办法， 就是先做空再做多， 咋操作呢？

总共分3步：

1、挥舞关税大棒，打爆股市，包括自己家的，这就有点类似人造的金融危机， 保持美国流动性的同时，制造全球的流动性紧缩 ，打击其他国家的经济预期；

2、 逼迫各国跟他谈，提出讹诈式要求 ，逼迫站队；

3、当股市暴跌，资产价格暴跌，他就能以“救市”为理由，迅速降息扩表。 流出来的美元，抄底全球资产 。这样美元既能保持强势，还能稀释债务。

所以懂王加关税的最终目的，就是为下半年的降息扩表做准备，先砸出低估的资产价格，美元才能进场，最终要解决美国的债务问题。

但是他这套逻辑是有很大硬伤的，很多人也开始不买账了。

比如美联储主席鲍威尔就基本没理他，这两天强调，关税对经济影响比预期的大，即将会重新提升通胀的意思， 这意味着降息不会那么快 。

这也很合理，关税虽然会增加国库的收入，但是老百姓付出了实际的代价，现在的预测是 一个家庭一年至少增加3800美元，很多产品要大涨价30% 。

现在连大富豪库班都呼吁大家去抢购，说“从牙膏到肥皂，能囤的都囤起来！”

通胀起来了，美联储还怎么大降息呢？

现在对特朗普有意见的人也越来越多了，民主党就不用说了，特朗普能当选有两个集团的助力：

1、底层，典型的就是红脖子工人、农民，这都是铁杆支持者。

2、高科技圈层的支持，之前的核心人物就是彼得·蒂尔。

现在工人对他的支持还是一如既往，但很多农民压力山大，因为欧盟给美国威士忌加了高关税，咱们给美国大豆、玉米加了高关税， 农民的生计是要受到影响的。

但更有意见的，是高科技圈子，这就得说到彼得·蒂尔这个人了。

彼得·蒂尔是个天才， 1998年成立了支付平台PayPal，类似于早期支付宝，4年之后以15亿美元的价格卖给了eBay，有了钱他就开始做投资，这人很有想法，号称硅谷思想家，当然他投资的企业也很强，比如投资facebook，获利超过2万倍，他还投资了马斯克、LinkedIn的创始人霍夫曼等等科技大佬，因为他投资的这一圈人后来都很厉害，所以号称“PayPal黑帮”。

简而言之，这人就是硅谷的一个带头大哥。

2015年的时候，特朗普想竞选总统，科技圈是根本没人搭理他的， 彼得·蒂尔给了特朗普125万美元，是科技圈第一个看好他的。

因为他认为民主党的“均富”政策扼杀创新，加剧了社会分裂，所以选择支持共和党。

在特朗普的新任期里，他起到两大作用：

1、副总统万斯，就是在他的力荐之下成了特朗普的搭档， 万斯的《乡下人悲歌》咱们看了无感，那在锈带的红脖子看来，就是一部血泪史啊，这就是妥妥的代言人啊，所以选票哗哗的；

2、在彼得·蒂尔的不断布道之下， 科技圈对特朗普的赞助金额高涨，达到了3.9亿美元， 比民主党多出了2.7亿，成了特朗普当选的最大助燃剂。

但别人都捐钱了，彼得·蒂尔和特朗普却闹翻了， 因为两人对政策、意识形态的分歧越来越大， 彼得·蒂尔决定不给他捐款之后，特朗普直接开骂“他妈的败类”，所以也没法合作了。

那些受彼得·蒂尔蛊惑给特朗普捐款的科技大佬现在也是情感复杂。

他们的高额捐款，其实就是买了个“政策保险”，但现在呢，在关税大棒之下，科技股暴跌，特斯拉都没了一半市值，苹果里外不是人，当初买的保险成了大炸弹，他们对特朗普能没意见吗？

现在据说连特朗普的阁员也是质疑不断，马亲王五月份就离职了， 所以特朗普能不能干完任期，都是个疑问。

最后总结一下吧， 关税大棒的核心就是无差别的搜刮，帮助美国解决债务问题，让美国继续称霸， 特朗普最希望的：

1、4月加关税；

2、4月5月，主要经济体都来求他，美国为接下来的降息扩表进行利益谈判。

3、6月，谈得差不多了，股市也跌得差不多了，开启大放水，再次收割。

当然， 能不能落地还要看美联储，还要看通胀数据， 且有一番博弈。

对于我们来说，如果美国大放水，那我们也会毫不迟疑地跟进，就是一直强调的“择机降准降息”的“机”，那一大波牛市可期。

如果还是胶着，美国有最强消费力，我们有最强生产力，那就继续博弈，延续目前的波动。

困难确实很多， 但归根结底，还是要搞好国内的经济，增加老百姓的收入，在保持强生产力的同时增强消费力，落实到股市，建议更多关注“内循环”和“统一大市场”的板块。

关税大棒，真正目的大拆解，后期大预测
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关税大棒，真正目的大拆解，后期大预测

美媒称145%关税无异于对华贸易禁运

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